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  • 2022年中国耐火材料行业市场前景及投资研究报告

    作者:admin发表时间:2022-08-21

      中商情报网讯:耐火材料是高温工业窑炉和设施的基础材料,主要应用于冶金、石化、有色金属、建材、机械制造、陶瓷等行业的窑炉内衬和设施的耐火绝热和保温领域。“碳达峰、碳中和”目标及《碳排放权交易管理办法》的发布,节能降碳等各项政策持续深入落实,上下游供给侧结构性改革的深入推动,为耐火材料行业创造了新的市场机遇,耐火材料发展前景良好。

      耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的无机非金属材料,包括天然矿石(耐火原料)及根据一定的目的和要求,按照一定的工艺流程加工制成的各种产品(耐火制品),具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。

      我国耐火材料行业上游为耐火原料制造行业主要包括矾土、菱镁矿等无机非金属矿物原料开采、冶炼与加工行业,硅溶胶等相关化工原料制造行业。中游为各类耐火材料及其制品,下游为高温工业,主要包括钢铁工业、建材工业、有色金属工业、化学工业、环保、军工等领域。

      我国对耐火材料产业的发展高度重视,出台了一系列指导政策,如《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》、《辽宁省壮大战略性新兴产业实施方案》、《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》、《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》等,为行业逐渐向提升资源利用率、优化产品结构、生产工艺自动化、提高产业集中度等科学健康可持续方向发展提供了政策保障。

      近年来,中国耐火材料产量整体较为平稳。2018年起受到下游钢铁等行业的助推,耐火材料出现增长。2021年耐火材料达2402.67万吨,同比下降3.04%。预计2022年疫情逐渐得到控制,耐火材料产量将恢复增长至2490万吨。

      耐火材料主要包括致密定形耐火制品、不定形耐火制品和保温隔热耐火制品,2020年其产量分别为1370.94万吨、263.51万吨和62.21万吨,市场占比分别为56.1%、41.5%及2.4%。

      随着我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进,钢铁、有色、建材等高温工业的增速有所放缓,也间接引导了耐火材料的发展方向。钢铁行业是耐火材料最重要的用户,钢铁行业对耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整体的市场规模。数据显示,中国钢铁耐材制品市场规模由2017年的522.44亿元增长至2020年的629.12亿元,年均复合增长率为6.39%。中商产业研究院预测,2022年中国钢铁耐材制品市场规模将达704.06亿元。

      耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、机械、化工、电力、轻工等基础工业领域以及航空领域和舰艇、导弹等军事领域,其中钢铁、水泥、玻璃行业应用最为广泛,市场占比分别为65%、10%、7%。

      近几年,国家出台了一系列指导文件意在整合并引导耐火材料行业规范发展,并鼓励行业龙头适时的进行行业内整合重组,形成一批龙头企业,促进行业高质量发展。行业优势将继续向大型企业和技术创新型企业倾斜和集中,我国耐火材料行业集中度有望继续提升,耐材企业之间的竞争也将由规模化竞争转变为创新增效高质量发展竞争。2021年我国耐火材料行业相关上市龙头企业基本情况如下表所示:

      北京利尔高温材料股份有限公司成立于2000年,主营业务为钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。经过二十余年的发展,北京利尔已成为中国领先的高温工业用高温材料整体承包商和服务商,在耐火材料行业处于引领地位。

      2021年,北京利尔营业收入约49.11亿元,同比增加13.92%;归属于上市公司股东的净利润约3.98亿元,同比减少12.25%。

      从主营业务来看,2021年北京利尔耐火材料营业收入为35.80亿元,占营业总收入的72.9%。

      瑞泰科技股份有限公司是中国建材集团有限公司旗下的上市公司(股票代码:002066)。瑞泰科技集研发、生产、销售和综合服务为一体,为玻璃、水泥、钢铁、有色、电力、石化、煤化工、危废处理等行业高温窑炉提供耐火技术、耐火材料、施工安装等综合服务。

      2021年,瑞泰科技实现营业总收入45.38亿元,同比增长7.63%;归母净利润0.48亿元,同比增长72.26%。

      从主营业务来看,2021年瑞泰科技耐火材料营业收入为45.38亿元,其中钢铁用耐火材料、水泥窑用耐火材料、玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料营收分别为27.28亿元、10.55亿元、4.735亿元、2.690亿元,分别占比60.12%、23.25%、10.43%、5.93%。

      濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司前身为濮阳县耐火材料厂,成立于1988年,于2008年4月濮耐股份(股票代码:002225)于深交所上市。濮耐股份是目前国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一,是国内主要的钢铁行业用耐火材料制品供应商之一。濮耐股份主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机构,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。主要产品包括透气砖类、座砖类、散料类、滑板水口类、三大件类、镁碳/铝镁碳类等20多个系列、200多个品种的耐火材料

      2021年,濮耐股份实现营业收入43.78亿元,同比增长4.88%;实现归属于上市公司股东的净利润0.84亿元,同比下降72.10%。

      从主营业务来看,2021年濮耐股份耐火材料营业收入为43.78亿元,其中定型耐火材料、功能性耐火材料、不定形耐火材料营收分别为17.93亿、11.73亿、10.04亿,分别占比40.95%、26.79%、22.93%。

      中钢洛耐科技股份有限公司,由原中钢集团耐火材料有限公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司联合重组而成。2020年8月完成股份制改革,中钢洛耐科技股份有限公司正式揭牌成立。中钢洛耐以中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务为核心业务,主要产品有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品、复合系列制品、高纯氧化物制品、功能型材料制品、不定形及预制件制品8个系列的多品种耐火产品。

      2021年,中钢洛耐营业收入约26.55亿元,同比增加31.57%;归属于上市公司股东的净利润约2.24亿元,同比增长13.71%。

      从主营业务来看,2021年中钢洛耐耐火材料营业收入为22.12亿元,占营业总收入的83.34%。

      山东鲁阳节能材料股份有限公司始建于1984年,2006年11月在深圳证券交易所上市。鲁阳节能主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务,玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。

      2021年,鲁阳节能营业收入约31.64亿元,同比增加36.04%;归属于上市公司股东的净利润约5.34亿元,同比增加44.27%。

      从主营业务来看,2021年鲁阳节能陶瓷纤维制耐火保温产品实现营业收入27.12亿元,约占总营收的85.73%;玄武岩纤维耐火保温产品实现营业收入2.11亿元,约占总营收的13.78%。

      随着国家创新驱动战略进一步落实,更加重视发挥市场对技术研发方向、路线选择和各类创新资源配置的导向作用,促进企业真正成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体,必将激发科技创新活力。随着传统制造业的转型发展,使高温工业处于技术、工艺更新换代的时期,科技成果转化和产业技术更新换代的周期越来越短,为耐火材料行业的发展提出了新的要求。公司作为一个科技型企业,依托科研平台及人才优势,秉承多年研究积累,在科技创新和转型升级方面具有显著优势,面临良好的发展机遇。

      近年来,耐火材料行业重点企业的销售收入增幅高于行业平均水平,平均净利润率高于行业平均水平,但我国耐火材料企业多而小的局面仍然没有根本性改变,耐火材料中低端产品产能过剩情况依旧存在,产业整体的规模、技术水平和产品结构等方面与国际先进水平相比差距较大,缺少市场话语权和定价权,亟需培育具有较强综合实力的大型耐火材料企业。随着国家耐火材料行业发展政策的引导,未来国内耐火材料产业的集中度将快速提升。公司具有品牌、人才、产品和技术优势,具有做强做大的历史机遇。

      国家节能环保主题日益突出,明确将工业节能列为重点发展能源领域中的优先主题,将节能环保产业作为现阶段重点培育和发展的对象之一,一方面给传统高温工业的发展带来了较大压力,另一方面也给高温工业进行技术改造和结构调整创造了有利契机,为节能环保耐火材料的发展开辟了绿色通道。公司近年开发了适合多种场景下使用的高效节能隔热系列耐火材料和环保产业用耐火材料,将迎来市场发展机遇。

      习总书记关于国企改革与发展的一系列重要讲话和指示,国家相关部门出台的一系列支持政策,为国有企业改革发展、提高企业活力、市场影响力、抗风险能力,实现做强做优做大的目标,提供了坚实基础。作为耐火材料的大市、大省,洛阳市和河南省已将耐火材料作为重点支持发展的行业,并力图通过资源整合、创新发展打造耐火材料强市和强省目标。目前,洛阳市确定伊川县为耐火材料产业聚集区,为将洛阳市建设成为耐火材料强市创造了条件。

      更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国耐火材料行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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