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  • 中钢洛耐正式登陆科创板!耐火材料龙头开盘暴涨

    作者:admin发表时间:2022-06-16

      6月6日,中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“中钢洛耐”)登录科创板。中钢洛耐的开盘价为14.01元,截至发稿前涨幅为176.88%。

      中钢洛耐位于洛阳,控股股东为中钢科技发展有限公司(以下简称“中钢科技”),间接控股股东为中钢集团,实际控制人系国务院国资委。

      作为国内耐火材料的龙头企业,中钢洛耐核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务,现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品等8个系列,200多个品种的耐火产品,广泛应用于钢铁、有色金属、建材、煤化工、电力、环保和国防军工等多个高温领域,是高温工业发展不可或缺的支撑材料。

      根据其招股书显示,中钢洛耐的硅质耐火材料产品,解决了大型焦炉及热风炉安全稳定、节能高效和绿色长寿命运行的“卡脖子”技术难题,有效减少了焦炉、热风炉相关污染物的排放,节能、减排效果明显。

      此次中钢洛耐的成功“上线家洛阳企业。而在此前,中钢洛耐的上会之路并非一帆风顺。

      2020年12月,中钢洛耐IPO获得受理。一年之后,中钢洛耐等来了上会的机会。

      2021年12月,中钢洛耐上会遭到暂缓审议。对于中钢集团的债务危机事项,科创板上市委要求中钢洛耐说明目前是否有或开始执行明确的债务清偿解决方案,中钢集团是存在破产清算的风险,目前被质押的控股股东所持公司的股权和间接控股股东中钢股份的股权是否存在被处置的风险等等问题。

      据了解,2014 年下半年以来,中钢集团受宏观经济下行、钢铁行业持续低迷等外部因素及自身经营不善等内部因素影响陷入债务危机。2016 年中钢集团进行债务重组,最终实现了扭亏为盈,近年来盈利水平呈增长趋势。为更妥善化解中钢集团债务风险,2020年10月中国宝武托管中钢集团。

      中钢洛耐也在招股书中提到,中钢集团自债务重组以来运行状况良好且资产负债率不断降低,根据国务院国资委的部署安排、中国宝武托管目的、托管后债务重组推进进展等情况分析,中钢集团存在极低的直接破产清算风险,但结合中国宝武、债委会及有关部门出具的承诺或函件等情况,上述风险不会对发行人持续经营产生重大不利影响。

      2022年1月,二度上会的中钢洛耐顺利过会。报告期内,公司的营业收入快速增长,2019-2021年中钢洛耐主营业务收入分别约为17.84亿元、19.7亿元和26亿元,复合增长率达20.71%,产品的市场占有率不断提升。

      据悉,此次中钢洛耐所募资金将用于年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目,以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目。

      2022年5月底,中钢洛耐逐步披露科创板IPO配售情况及网上中签结果。此次中钢洛耐本次发行价格为5.06元/股,发行股份数量为2.25亿股。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05300948%。

      除此之外,有7家战略投资者参与认购,包括参与跟投的保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司、以及中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、诚通国合资产管理有限公司、洛阳西苑国有资本投资有限公司、洛阳市洛新建设投资有限公司等,累计认购6750万股。

      “资本市场是企业发展壮大的加速器,中钢集团高度重视资本运营,聚焦专精特新。”中国中钢集团有限公司党委副书记、总经理刘安栋表示,在壮大中钢国际、中钢天源两家上市公司的同时,加快培育中钢洛耐等新的上市公司,努力将其发展成为产业细分领域的单项冠军。

      2020年3月,中钢洛耐被国务院国有企业改革领导小组办公室纳入“双百行动”改革试点,成为“双百行动”扩容后入选的首批企业之一。

      可以看到,通过“重组整合+增资扩股+员工持股”的方式,中钢洛耐为冲击科创板,采取了一系列的措施。

      中钢洛耐由原中钢集团耐火材料有限公司与中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司联合重组而成,2020年6月,中钢洛耐引入外部战略投资者,同步实施内部员工持股,完成混合所有制改革;2020年8月,完成股份制改革,中钢洛耐科技股份有限公司正式揭牌成立。

      在这之中,中钢洛耐在进行一系列积极的尝试。比如,在员工持股上,中钢洛耐为设立了11家有限合伙持股平台。在引入外部股东时,引入平罗县滨河碳化硅制品有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司,为公司自身产业链赋能。

      对于未来发展,中钢洛耐董事长李国富表示,以科技为支撑,立足高温工业,积极拓展战略新兴材料产业,打造高温工业用耐火材料综合配套和系统集成服务商,推进耐火材料全面创新驱动高质量发展,实现绿色、低碳、可持续发展,建设世界一流耐火材料企业。

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