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  • Mysteel:铁合金全品种分析师视点(4月28日)

    作者:admin发表时间:2022-05-04

      【南方锰矿】:本周港口出货平淡,个别贸易商零成交。市场上南半和高品矿出货情况较好,澳块价格坚挺,较为僵持。37南半成交价格稳定在39元/吨度;高品澳块报价63元/吨度;低品澳块报价61元/吨度;康密劳46加蓬块报价58元/吨度;成交价格57元/吨度;44康密劳加蓬块报55元/吨度;新加蓬41报52.5元/吨度,实盘采购52元/吨度。贸易商对于河钢硅锰首寻8800元/吨表示此价格超出预期,但是盘面偏弱,叠加疫情以及人民币贬值等一系列因素的影响,若盘面持续下跌,市场也将缺乏有力支撑。

      【北方锰矿】:近期天津港600717)锰矿遇国际国内双向压力,一方面近期人民币汇率大幅上升,高品矿后期成本上涨2元/吨度,近期高价矿陆续进入国内,市场挺价情绪较高;澳块货源较少,成交维持在63元/吨度以上;加蓬集中到港2-3月的低价货源(成本在45元/吨度以下),目前利润比较高;受下周即将到港一船20万吨矿因素影响,现货加蓬成交压价到57元/吨度,期货矿到56元/吨度以下;南非矿库存表现较高,但从结构上来看,半碳酸实际库存除去100万吨的高铁矿,实际半碳酸量同比去年依然为低量,且货权较为集中,目前港口挺价到41元/吨度以上,成交到39元/吨度以上;南非高铁偏弱,30高铁在30.5元/吨度上下。

      另一方面,下游硅锰期货连续下跌,钢招价格也锁定在8800元/吨上下,上周厂家节前备货需求基本完成,本周矿价未见下调,市场采购情绪较低。

      短期来看,后期锰矿下游不确定性较多,部分矿商在成本较低情况下,零散成交较多,下游拿货需求还是刚需为主,预计节后市场加蓬走量,其他矿依然偏强挺价。

      【硅锰】:南方地区零散成交暂无明显变动,约在8400元/吨左右,多观望钢招。随着河钢首询8800元/吨,华东地区硅锰预计也将展开询盘,近日受盘面价格带动,南方地区价格表现偏低。

      北方地区现货端弱稳,厂家低价惜售,报价8400元/吨左右,山西个别报价8300-8350元/吨;内蒙市场多暂不对外报价,个别报价在8400-8500元/吨,市场成交也较为冷清。

      开工方面,宁夏地区个别厂家检修,影响量500吨左右;甘肃地区东升周初完成检修,甘肃亚泰利复产,新西部逐步减产(日产30-40左右);山西陕西正常生产;内蒙地区厂家开工也相对稳定,存在少部分厂家减停产情况。

      本周期货价格处于低位,多数贸易商采货积极,价格在8100元/吨左右,采购量较多。整体来看,河钢硅锰询盘较高,市场信心有所提振,但北方硅锰成本较高,利润单薄,预计厂家短期仍将维持低价惜售心态。

      钢厂端,基本维持正常开工,目前调研来看,唐山及周边地区钢厂无减停产情况,个别在停高炉受运输及钢材暂无利润空间相关因素影响下,复产或将延后。整体来看,钢厂端多维持常量采购,需求尚可。

      【电解锰】:本周电解锰弱稳运行,主流价格在15800-16000元/吨,部分商家表示以交单为主暂不报价,目前成交零散,市场采购意愿不高,锰厂生产也在恢复中,后市尚不明朗。5月钢招陆续进展,近期招标价格在16400-16900元/吨,关注钢招价格是否给予一定支撑,临近假期,短期或盘整弱稳为主。

      【富锰渣】:湖南地区30度富锰渣主流报价在现金出厂不含税1230-1260元/吨,湖北地区30度富锰渣主流报价在现金出厂不含税1250-1270元/吨,嘉峪关地区25度富锰渣主流报价在现金出厂含税1140-1160元/吨,宁夏地区38度富锰渣主流报价在现金出厂含税2290-2320元/吨,目前市场观望氛围渐浓,同时富锰渣也在跟随进口锰矿的行情波动。

      【锰铁】:受宝钢钢招以及山西东方减产消息影响,高锰周初价格有所上涨,现货成交上涨到7900-8000元/吨(上周成交价在7600元/吨),周初成交尚可,近日主要以平稳为主 ,着重观望河钢招标价格,厂家对高锰的钢招信心向好。

      中低锰价格平稳。中锰挺价心态浓,主要因素为现在生产接近成本线元/吨,成交价格一直在11000元/吨上下。北方厂家现货偏紧,基本为零,报价偏高,加上物流影响,厂家有货难出,市场端预期五月中锰或将小幅探涨。

      低锰FeMn80C0.7报价尚在13000元/吨,受电解锰价格小幅回调影响,目前生产接近成本线,但短期内难仍缺乏上涨动力。

      【硅铁】:硅铁价格弱稳,盘面价格至10000元/吨以下,厂家端报价基本接近9800-9900元/吨,成交表现不佳。75硅铁报价11500元/吨,高位成交较少。部分钢厂期货盘面点价10100-10200元/吨。月底宁夏、甘肃地区有厂家投产,整体供应呈上升趋势,节后市场若无成交支撑,叠加交割库出货,市场或将有所回调。

      安阳贸易商市场价格主要跟随期货盘面价格而动,72#自然块不含税价格由周一的9500元/吨回调至今日的9300元/吨,个别贸易商高价报9400-9500元/吨,但实际成交有待跟进;75#自然块不含税价格10500元/吨左右,波动暂时不大。部分贸易商表示出口方面成交情况尚可,FOB成交价格2100美元/吨。目前硅铁暂无利空利多消息刺激,且个别贸易商表示目前硅铁利润仍处于高位,买涨不买跌心态彰显,囤货意愿低,加之临近五一假期,贸易商观望居多。

      【硅钙】:本周硅钙价格较上周有所回落,Ca30Si60内蒙现金出厂含税报价15800元/吨;宁夏16500元/吨;陕西16000-16500元/吨;河南不含税价格14500元/吨左右,含税价格在16000-16300元/吨。受疫情影响,个别厂家表示市场需求减弱,成交情况一般。

      【工业硅】:本周工业硅市场价格弱势盘整。四字头高品位硅价格有所松动,由于供应逐步释放,需求还处于观望状态,且宏观经济大环境影响下,节前补货情绪不高。近日有机硅价格上涨后下滑,一方面出口环境改善,订单需求增加,但反观产业链,市场消费还未完全提振,传导到原料工业硅需求修复还需要时间,且大部分采购商预计节后采购,市场围观氛围较浓。

      由于西南产区进入平水期,电价下调,厂家端恐有跌价风险,出货意愿增强。今日新疆地区通氧553#硅在19800-20000元/吨,华东有机硅用421#硅在22200-22400元/吨。有机硅DMC价格守稳,实单让利出货;短期内终端需求难以恢复。多晶硅片成交价格参考2.34-2.43元/片,M10单晶硅片成交价格参考6.70-6.79元/片。铝合金ADC12整体报价在21000-21300元/吨,昨日市场交投依旧较为清淡,下游仍保持刚需采购。

      化学级金属硅价格弱势盘整运行,云南地区421成交价在21000-21300元/吨;冶金级金属硅市场挺价,低品位硅价再次小幅下跌,云南不通氧553报价在18450元/吨。贸易商端交投情况较少,考虑丰水期到来供应端加强,疫情影响,运输困难,依旧呈现消极态度。

      【钼】:近日国内钼市场盘整运行,市场散货成交依旧缓慢,多以刚需采购为主。近日钼铁主流现货现金报价在18.2-18.4万元/吨,部分铁厂依旧保持18.6万元/吨水平,据了解市场散货成交在现款18-18.3万元/吨。

      原料方面,随着终端需求的释放,钼精矿市场逐渐活跃,成交价格维稳运行,昨日江西某矿山45-50%品位钼精矿2820元/吨度(35%现款)成交150吨,粗略折合钼铁成本18.2万元/吨;散货市场45-50%品位钼精矿成交价格在2780-2790元/吨度。

      钢招方面,今日河北、湖南、辽宁等地区钢厂如期进场采购,山西某大型钢厂钼铁招标定价承兑18.1万元/吨,随后湖南、浙江地区钢厂相继定价承兑18.15-18.1万元/吨,钢招价格止跌企稳。

      整体来看,终端需求保持强劲,在原料供应依旧偏紧的情况下,钼铁钢招价格触底,预计短期钼市维稳运行或小幅震荡为主。

      【国际钼】:由于近期美元指数走强,汇率波动较大,进出口随之受到影响。本周国际钼市场表现平静,询盘较少,成交不佳,加上国内市场钼价下调明显,因此市场观望居多。目前,欧洲钼铁价格46.4-46.5美元,较上周小幅下调,氧化钼价格19.2-19.25美元,维稳持平,亚洲氧化钼价格持稳在19.15-19.25美元。后期预计仍维持僵持盘整运行,关注五月国际市场需求能否好转。

      【钒】:五一小长假临近,部分钢厂陆续发布5月招标采购,预计节前完成本轮招标。继昨日一主流钢厂钒氮合金定价承兑20.45万元/吨后,部分尚在招标钢厂也相继敲定价格。考虑到日前成本与产品价格无法匹配,钒氮合金和钒铁厂家倒挂现状暂无缓解因素,供应端企业或将还会有减产或保温计划付诸实际,进入五一假期倒计时开启,近日钢招价格虽尚在市场预期之内,在无新的利好消息出现前,市场预计暂时持稳前行,等待疫情阴霾消散,市场需求释放。

      【钨】:五一节前,钨市整体盘整偏弱僵持运行,市场交投情绪弱。钨矿商持货观望,高品位黑钨精矿主流报价阴跌至11.8万/吨;原料端走跌,需求偏弱,冶炼厂现市场主流报价已低于长单价,在17.8万/吨上下,买卖双方多空博弈;终端需求推迟,钨粉企业接货积极性偏低,现中颗粒碳化钨主流报价在27.2-27.4元/公斤,钨粉在27.5-27.8元/公斤,钨铁市场较为稳固,70钨铁报价在18万/吨左右,80钨铁报价在18.4万/吨上下。

      【钛】:葫芦岛、锦州地区30-A低钛对外报价16500元/吨(25折基),锦州地区对外报价70-A:35500元/吨、70-B:33500元/吨,朝阳地区国标一级海绵钛对外报价维持83000元/吨,营口地区90高钛渣对外报价10500元/吨,钛铁钢招零售需求冷淡,价格暂稳。高钛渣、海绵钛,开工不高,现货紧缺,价格坚挺。钛系总体供需气氛一般,短期内难有较大波动。

      【金属镁】:本周金属镁市场报价略显混乱,镁锭低价在现金含税35500-36000元/吨,高价在现金含税38000元/吨,也有工厂暂不报价,等待节后市场变化。作为节前采购周,市场成交表现暂不积极,下游客户多为观望市场,少量客户按需采购,在整体需求不足的情况下,工厂挺价缺乏利好因素,预计短期镁市或将弱稳运行。

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